剧情回放：
1961年人类探测到月球上有外星人的痕迹，所以约翰肯尼迪总统下令不惜一切代价赶在苏联人之前登陆月球。
1969年尼克松总统下令在阿波罗登录月球的时候秘密注意外星人行踪，他们发现了汽车人在赛博坦星最后一战时想脱离的汽车人飞船“方舟”以及巨大的机器人“御天敌”。
萨姆大学毕业后和新女友卡莉住在华盛顿，他拯救过两次世界，所以有点适应不了普通人的生活，但他还是找了份工作，试图让自己安定下来。卡莉不了解萨姆的苦闷，她为一个艺术品和汽车收藏家迪兰-古尔德工作。与萨姆和卡莉住在一起的还有小变形金刚“转轮”和它的同类小机器人。与此同时，汽车人正与Lennox上尉一起在世界各地与人类的威胁作战。根据俄国人的情报，地球人在切尔诺贝利核电站的原址遭遇了狂派的“震荡波”。擎天柱击退震荡波，却惊奇的发现震荡波留下的方舟的核心引擎部分。
霸天虎仍然留在地球上，其首领威震天在上一次大战后现在很虚弱，但他仍在计划着什么。擎天柱对人类向他隐瞒实情很生气，尤其是对美国国家情报局局长夏洛特·米林，原来多年前美国宇航员登陆月球就发现了坠毁的变形金刚汽车人“方舟”，但他们一直向世人和汽车人隐瞒。
擎天柱要求去月球一趟。在月球上，擎天柱一行人发现了“御天敌”，他是汽车人的前任领袖，也是擎天柱的导师。汽车人把御天敌和他身边的5个柱状物带回了地球。此时的萨姆正被他的新老板折磨的焦头烂额，接着他被认出是变形金刚的朋友……
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