据《财经》记者向接近交易的人士了解，中保国际与富通会首先成立一家合资公司，全资持有目前中保国际控股的太平人寿、太平保险、太平养老与太平资产管理四家公司，再由工商银行对此合资公司注资入股，最终工行和中保国际各占43.5%，富通持股13%。一旦交易成功，工行将一举进入寿险、财险、养老险与资产管理四项业务领域。
目前，中保国际及其母公司中保控股分别持有太平人寿50.05%和25.05%的股份；富通持有另外24.9%的股份；太平人寿控股旗下的太平养老与太平资产管理公司。同时，中保国际及中保控股分别持有从事财险业务的太平保险有限公司40.025%和50.398%的股份，工行旗下的工银（亚洲）持有另外9.577%的股份。
这意味着，在此大框架下，中保国际、中保控股、富通、工银亚洲在太平人寿、太平保险等公司的股权都需要被评估并进行相应的置换。“因为涉及到多个法律主体，合同多达十几份，给交易执行增加了很大难度。”上述人士对《财经》记者说。
交易的作价尚不得而知。目前，中保国际的市值约319亿港元。中保国际2007年报亦披露，太平人寿的内涵价值为68.79亿港元。业内人士分析，这一交易的金额将达数百亿元。
太平人寿是中保国际的核心业务。中保国际年报显示，2007年中保国际盈利15.49亿港元，较2006年增长两倍。主要来自于寿险保费的快速增长和投资收入的拉动。2007年，中保国际的毛保费及保单费收入，大幅增加至179.34亿港元。其中，太平人寿实现毛承保保费162.45亿港元，比2006年增长50%，在中保国际占重要地位。目前，银行、邮储等仍旧是太平人寿最主要的销售管道，该公司六成的保费是通过银保管道取得的。
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