平安的规划是，未来五年内，利润来源上，保险业务和非保险业务各占50%；八年内，保险、银行、投资各占三分之一。“到那时，综合金融控股才算是真正成功”。
中国平安的综合金融经营，并不是简单地拿全业务牌照，更不是各类金融业务的简单集合。而是以集团为统一的融资平台、管理平台，通过金融前、中、后台的有机整合，使客户能够在一个品牌、一个窗口享受到完整的综合金融消费体验。而公司则借助平台整合，实现交叉销售，最大限度地发挥协同效应，达到成本优化、价值共享，从而实现公司价值和客户价值的最大化。
这种整合的消费体验，率先在平安“一账通”业务上得以直观地体现。业务遵循“一个客户、一个账户、多种产品、一站服务”的理念，开创了国内金融服务的新模式。
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