首先要正视你这个行业，不能有邪念。
要抱着帮助他人的心态给于客户理财方面的指导，选择最适合客户需求的理财方式。
即使受到挫折也不要放弃，坚信保险行业在未来短期内会有长足的发展。
我们是服务他人的，收取他们的佣金，付出我们的服务是理所应当的，没有谁欠谁的人情，不用卑躬屈膝。
最后，相信自己，相信自己不比自己的前辈差，他们能做到，你也能，只是你的技术还不够，口才还不够。
态度要诚信，专业，执着。先学习保险知识，掌握产品知识，跟前辈学习如何去跟客户沟通，解释保险条款的话术。先从身边的熟人朋友开始练习，不能强逼着非要他们买，是要让他们能给你一个锻炼的机会，提升自身的素质和能力。遇到拒绝了不要消沉，拒绝是必然存在的。切记一点，做保险等于做人。
不要去靠曲解条款，误导客户来达到签单目的，这样的单签下来退保的情况也居多。要多站在客户立场为客户考虑，这样才能得到他们的认同。理性的客户买保险更多是认同你这个人，进而认同了这份保险，达到建立一个影响力中心的目标，从而能让他们很高兴的帮你转介绍客户，而转介绍的客户签单成功率是很高的，因为你的客户帮你说句好话能抵上你说一百句了。
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