七、受益人资料
1)除条款有特别说明的以外，满期生存受益人必须为被保险人本人。
2)身故受益人不得为被保险人本人并需符合投保规则的相关规定。
3)如指定两个以上身故受益人，其受益份额相加总额应为100%。
八、投保内容
1、投保险种及代码：各险种的名称应填写完整，并且与代码相对应，不可混淆。
2、交费期限及保障期限：应根据不同险种的不同性质对照投保规则填写。
3、保险金额：应根据被保险人的不同年龄与职业，参照投保规则中的相关险种保额限制。
4、领取方式及领取年限根据投保的险种填写。
5、保险费合计：是指除追加保险费以外所有险种的保险费合计，注意大小写金额必须一致。
6、续期缴别、保险费逾期未付的选择、保费交付方式、溢交保费处理方式、选择红利领取方式，以上各项只可在相应内容里选择一项打勾。
九、健康告知
1、如保险条款中涉及对投保人承担保险责任事项时，如豁免产品，投保人栏必须填写，投保人身高体重填写在健康告知说明栏内。
2、如在告知栏中选择"有"时，必须在说明栏中详细说明具体的情况，如：时间、地点(医院及科别)、疾病名称、治疗经过、现况等，如有病史资料复印件可一并附上。
十、财务及其它告知
如客户执有驾照，应告知驾照类型(有无交通事故记录)。
十一、投保人及被保险人声明及授权
1、应由客户在阅读并确认<投保人及被保险人声明与授权>后在客户签名栏中亲笔签署。
2、如被保险人未成年(未年满18岁)则须由被保险人监护人签名。
3、不识字者应在投保单相应签名处加盖右手拇指印，并在指印旁加画任何符号，如"+"、"0"等。
4、客户签名栏不允许发生由业务员代签或涂改现象，如有发生应要求业务员重新填写投保单。
