七、办理手续核查保单
当做完了以上步骤后就可以填写保单，签订合同等相关手续了。
填写投保单时应注意的问题：
(1)填写投保单，不一定要自己填写，可委托保险公司专业代理人填写投保单，但事前必须审核代理人的合法性，一定要让代理人出示身份证、工作证、代理资格证等有效证件，必要时可打电话到保险公司确认。
(2)代理人可能会填写投保单中的某些内容，但投保单上注明需客户的签字处，一定要客户自己的手迹。
(3)客户一定要在健康状况、财务收入等方面如实告知，寿险公司一旦发现客户告知不实，便可依法接触保险合同中止保险责任，以带来不必要的损失。
(4)填完保单后，你需要预交保费，可用现金或转帐支付，但一定不要忘记向代理人及时索要由寿险公司盖章的保费暂收收据。
(5)客户拿到正式保险合同及正式保费收据，此时客户要注意有关内容是否有错，比如险种保额等。
(6)按相关规定，保单生效后10天内可以申请退保，保险费全额退回，客户才不会有任何损失。
八、保单生效后期维护
很多人买了保险就以为万事大吉，只知道交费，平时放在那里基本不看。甚至有些客户反感、拒绝保险公司售后服务人员的拜访，你可能会说他们总是来推销的，要知道买不买的主动权在你，他们来传达一下有关新产品、公司近况的一些信息也是有利无害的。
其次，多留意媒体上有关保险的新闻报道，各保险公司的险种有无变动，定期核查下自己的保单。（来源：中国保险网）
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