从目前情况看，销售队伍建设已成为推动交叉销售的当务之急。据悉，为了让保险代理人向综合理财顾问转型，平安人寿近日在全国启动了“代理人国家理财规划师资格认证及培训计划”，计划3年内推动上万名代理人取得资格认证。在中国人寿、生命人寿，理财规划师也成为公司鼓励员工考取的资格认证。虽然该证书不能代替未来的基金销售业务资格证书，但是以平安为代表的保险公司正努力打造“全能金融管家”队伍。
跑动的销售终端
金融业有这样一句俗语——“银行躺着吃饭，证券坐着吃饭，保险跑着吃饭”。随着《征求意见稿》公布，证监会、保监会双重监管身份得到确定，保险公司将能深入挖掘自身渠道价值。
“销售网点覆盖广、业务队伍庞大以及培训体系完善，是保险公司的主要优势。”平安寿险相关部门人士表示。
“一旦政策正式放开，我们将积极介入这项业务。”大都会人寿广东分公司总经理汪涛表示，这项业务将有助于为客户提供多元选择。
《征求意见稿》对保险代理机构和经纪机构销售基金产品也做出了规定。据了解，已经有代理公司计划今年推动旗下代理人参加基金销售业务资格考试。
华康保险代理公司总经理汪振武表示，《征求意见稿》的出台，意味着保险代理机构的综合服务能力更强，客户黏性更大，这将是保险中介机构走向综合性金融中介的一个突破口。对于这一业务，汪振武认为“磨刀不误砍柴工”，“在前期，销售后援体系的建设非常关键，包括基金销售管理部门的设立、销售合规流程和销售支持系统的完善、售后服务及供应商对接、与现有保险核心业务系统的整合等等，都是必须优先考虑的问题。”（文章来源：证券时报）
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