客户资料:郭女士,43岁,公司高管,月均收入60000元
年缴保费:300000元
客户需求:确定的养老金是首选 、重大疾病 、意外方面 、女性疾病方面等
中年女单身公司高管的360度保险方案
客户资料 郭女士43岁,外贸部副总年收入60万—80万之间,经常出差,有社保,自住房子两处,车子一部,没有任何负债,目前资产配置有,股票、定投、重大疾病20万、投资型房产两处。
家就母亲健在,有很好的福利及丰厚的退职金,不需要她赡养。
本顾问分析后为郭女士设计的保险方案
郭女士在理财方面有自己的打理方式,目前正在考虑信托方面,保险渠道注重的是确定的养老金及保全方面及重大疾病方面,希望在自己想退休后生活和现在一样有品质的生活。
以下养老金的特点 个人实名账户 保证领取
自由退休时间 个性方便
确定金额领取 没有风险
坐享公司分红 复利滚存
长期储蓄习惯 不易挪用
规划圆满人生 安享未来
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