客户资料:宝宝,5岁,儿童,月均收入0元
年缴保费:50000元
客户需求:李先生35岁,外企职员,侧重点:让劳动所得发挥最大效用,让钱保值增值,合理避税,对宝宝的未来有一个科学的安排,以解后顾之忧。
存款人李先生存款人年龄35岁存款金额每年5万元存款次数5次
综合收益如下
1理财生存金9327元两年一返,一生无忧。
2满期祝寿金25万元满期祝寿,锦上添花
3累积红利1114923元年年惊喜,安享收益
4生命保障25万元身价体现,彰显尊贵
5保单信用金现金价值*80应急借款,灵活变现
总投入25万元综合收益2424462元
两年一返钱,满期祝寿钱,投资稳赚钱,分红拿大钱,福禄双喜至,进退两无忧
作者:逯焕芝,中国人寿
案例参考