很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务，或者是学生在求职的过程中，也会对这个职业产生疑问。
问：理财顾问是做什么的？
答：一名理财顾问的工作主要包括：
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。若是你要理财，那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。
投资顾问是做什么的，简单来说分为以下几点：
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出目前的资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
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