“一定要学会区分各种理财工具。”这是一名称职的理财规划师应该给他（她）的客户的最重要的忠告之一。
看起来区分不同的理财工具应该是专业人员的工作，投资者只要坐享其成就可以了，其实不然，学会区分不同的理财工具不等于要详细了解每种工具的细节，投资者应该了解的是不同理财工具的基本要点，比如“产品的投向”、“风险—收益的关系”、“产品的流动性”、“产品的安全性”等等，只有这样，才能清楚地认识到你的投资“篮子”是否搭配合理。
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