家庭状况介绍
王先生在2006年投入了15万元购买股票，2007年市值最高时达到50万元，由于2007年下半年开始的下跌，目前股票被套只有市值17万元，而王先生本人感觉购买基金会有较高的收益率，而且具有降低风险的功能。于是在2008年初又投入5万元购买股票型基金,目前尚有17万元的现金。
王先生平时工作繁忙，没有时间和精力来关注投资，但是股票和基金等投资品种都需要对市场的密切关注，为此他希望理财专家给出建议，解决如何盘活手中资产。
理财目标
1、今年孩子开始上学，需要为孩子的将来准备一笔教育金；
2、三年后准备买车；
3、五年内准备换一套同地段的三房一厅的房子；
4、提早准备实现财务自由，达到夫妻俩人提前退休状态；或者在生活水平不下降的前提下，可以让夫妻二人都提早5年退休。
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