[摘要]这是一份给高管陆先生设计的保险方案,方案主要是针对重大疾病保险 养老金 其它 意外险等方面的保障,年保费控制在6000元左右。
原创作者:重庆 平安人寿 刘小华
被保险人资料:高管陆先生,月均收入4000元[侧重需求:重大疾病保险 养老金 其他 意外险]
保障方案:
陆先生 男 36岁 未婚 房地产高管 有平安长寿保险
我为陆先生的母亲上门服务,联系几次都没有人。后面一直几次都没联系到本人,她很忙。3,4次过后终于有一天打电话过去联系到了她,让我门上门。
下午,我到了陆先生家,先跟陆父母聊了一会儿,帮他们做了保单年检,发现他们只买了平安长寿,而且也没买多少。我就跟他父母建议了他买的保险是返还型的,保障不是很全面,他父母也觉得就是一点返钱,儿子现在也还没结婚,又没保障,就希望有一种险种既 可以有保障,又可以养老的。
我就把我门公司的万能产品介绍给他们,他们觉得还可以。保障又高,又可以养老,还有大病,而且是投资理财产品,这款产品很灵活,收益又高。就决定给他们打份建议书参考一下。我就告辞回公司了。
第二天我把建议书打过去,给他父母看了一下,我给他设计的是平安万能人生保障20万+重疾10+意外1万+意外医疗1万 年交6000 交15年
他父母都很满意,就把这份保单签下来了。我觉得我们业务员的工作是我们的服务让顾客满意,把他们的事帮他们解决了,把他们的需求找到,那么签单就不是问题。这是一份给高管陆先生设计的保险方案,方案主要是针对重大疾病保险 养老金 其它 意外险等方面的保障,年保费控制在6000元左右。
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