《银保业务突发事件应急预案》中,要求银保代理合作双方分别成立分管行长和总经理任组长的省级“应急处置领导小组”,以及双方各分支机构的“应急处置小组”,分别建立预警机制,统一组织领导辖内银保渠道突发事件的处置工作。并分别明确了正面引导、积极安抚,分级处理、区别对待,分级担责,主动处置的“客户退保投诉应急预案”,积极主动、准确把握,加强沟通、协调运作,沉着应对、有效控制,注重策划、引导舆论的“新闻宣传应急预案”,政策与实务培训、客户资料准备与管理、制定突发情况工作预案、制定合理工作流程、分级处理区别对待的“银行网点满期给付预案”。特别对退保事件分三个层级,细化了退保金额标准、处理人员、处理时效、处理流程、上报层级等规范动作,以及具体奖罚措施。
《2013年满期保险金累积生息业务实施方案》中,详细分地市、分渠道对满期业务的金额、险种、保单件数、涉及渠道等数据进行了分析;公布了2013年度满期保险业务累积生息工作省、市、县三级联动领导小组;按销售渠道细化了具体策略、实施流程和对三级机构的专项工作考核、费用支持政策等;明确了2013满期金累积生息业务原则上实现当年满期金总额的25%,并纳入2013年经营绩效考核等要求。