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保单查漏补缺 健康险应放在第一位
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[导读]:咨询者资料:魏先生,今年30岁,与妻子两人月收入10000元,一家三口,有自用房。通过咨询专家,希望专家能够根据他们家的情况对一家三口的保单提出补充、修改的建议和意见。

  咨询者:魏先生

  本人在保险理财时碰到一些问题,非常希望得到一些专业的指导。随信附上我的家庭财务状况。

  目前我和妻子、孩子各自拥有一些以前购买的保险,希望理财师能为我们现有的保险计划查漏补缺,看看是否符合我们当下的需要,以及是否还有其他需要补充规划的地方,并加以指点。

  谢谢。

  ★家庭成员基本资料

  姓名:魏先生年龄:30岁 学历: 本科 健康状况:良

  住房情况:自用住房一套,一家三口自住

  ★家庭资产负债表

  现金及活期存款 13万元信用卡贷款余额 0元

  定期存款 7万元消费贷款余额 0元

  定投基金 8800 元汽车贷款余额 0元

  房地产 35万元房屋贷款余额8万元

  合计:55.88万元8万元

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